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  자격정보 > 펀드투자권유대행인 자격안내   
펀드투자권유대행인 개요
집합투자증권(파생상품등을 제외)의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약(파생상품등에 투자하는 특정금전신탁계약은 제외)의 체결을 권유하는 자 ※ 집합투자증권(펀드)에 대한 매매체결 및 투자자문 업무 종사 불가(펀드투자권유자문인력 시험 합격 필요)
2016년도 펀드투자권유대행인 자격시험 일정
회차 시험일 원서접수 합격자발표
3회 04.30(토) 03.28 ~ 04.01 05.13(금)
4회 09.25(일) 08.22 ~ 08.26 10.07(금)
서울, 대전, 부산, 대구, 광주
시험과목
시험과목 세부교과목 문항 과락
펀드 투자 펀드ㆍ신탁의 이해 15 35 14
투자관리 10
펀드평가 10
투자권유 펀드 관련 법규 10 45 18
영업실무 10
직무윤리 10
투자권유와 투자자분쟁예방 10
투자권유 사례분석 5
부동산펀드 부동산펀드 관련 법규 5 20 8
부동산펀드 영업실무 15
시험시간 120분 계     100  
시험접수 및 합격기준
응시자격 ⇒ 응시제한 없음
과목면제대상 ⇒ 종전의 증권펀드투자상담사(간접투자증권판매인력)의 자격요건을 갖춘 자는 펀드투자 과목(제1과목) 및 투자권유(제2과목) 면제
⇒ 종전의 부동산펀드투자상담사의 자격요건을 갖춘 자는 부동산펀드 과목(제3과목) 면제
⇒ 과목별 쉬는 시간없이 진행되며, 면제자는 해당 시험시간 동안에만 시험에 응시한 후 퇴실
⇒ 면제자의 경우, 면제가 의무사항은 아니며 원서접수시 면제 또는 전과목응시 중 선택할 수 있음 (단, 전과목응시 선택시 합격기준은 비면제자 합격기준과 동일하게 적용됨)
⇒ 두과목 응시자의 경우, 과목별 부분합격은 인정되지 않음2가지(증권, 부동산) 펀드투자상담사 자격을 모두 갖춘 자는 시험 응시 불가
문제형식 객관식 4지선다형
접수처 한국금융투자협회 자격시험접수센터
(http://license.kofia.or.kr)
시험 응시료 25,000 원
한과목 응시(10,000원), 두과목 응시(15,000원)
합격기준 응시과목별 정답비율이 40% 이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 60%(60문항) 이상인 자
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