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  자격정보 > 펀드투자권유자문인력 자격안내   
펀드투자권유자문인력 개요
투자자를 상대로 집합투자기구의 집합투자증권(펀드)에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자 (※ 관련 투자자보호교육을 사전 이수한 후 해당 자격시험에 합격한 자만이 업무 수행 가능)
2016년도 펀드투자권유자문인력 자격시험일정
회차 시험일 원서접수 합격자발표
3회 04.17(일) 03.14 ~ 03.18 04.29(금)
4회 07.09(토) 06.13 ~ 06.17 07.22(금)
5회 12.11(일) 11.07 ~ 11.11 12.23(금)
서울, 대전, 부산, 대구, 광주, 제주 (2회 시험은 제주 제외)
시험과목
시험과목 세부교과목 문항 과락
1과목
펀드일반
법규 15 70 35
직무윤리 및 투자자분쟁예방 17
펀드영업실무 10
펀드 구성·이행 18
펀드 운용·평가 10
2과목
파생상품펀드
파생상품펀드 법규 8 30 15
파생상품펀드 영업 10
파생상품펀드 투자·리스크관리 12
3과목
부동산펀드
부동산펀드 법규 7 20 10
부동산펀드 영업 6
부동산펀드 투자·리스크관리 7
시험시간 145분 계     120  
시험접수 및 합격기준
응시자격 ⇒ 관련 투자자보호 교육을 사전이수한 금융회사 직원만 응시 가능
과목면제대상 ⇒ 종전의 증권펀드투자상담사(간접투자증권판매인력)의 자격요건을 갖춘 자는 펀드일반 과목(제1과목) 면제
⇒ 종전의 파생상품펀드투자상담사의 자격요건을 갖춘 자는 파생상품펀드 과목(제2과목) 면
⇒ 종전의 부동산펀드투자상담사의 자격요건을 갖춘 자는 부동산펀드 과목(제3과목) 면제
⇒ 과목별 쉬는 시간없이 진행되며, 면제자는 해당 시험시간 동안에만 시험에 응시한 후 퇴실
⇒ 면제자의 경우, 면제가 의무사항은 아니며 원서접수시 면제 또는 전과목응시 중 선택할 수 있음
⇒ 3가지(증권, 파생상품, 부동산) 펀드투자상담사 자격을 모두 갖춘 자는 시험 응시 불가
문제형식 객관식 4지선다형
접수처 한국금융투자협회 자격시험접수센터
(http://license.kofia.or.kr)
시험 응시료 25,000 원
한과목 응시(10,000원), 두과목 응시(15,000원)
합격기준 응시과목별 정답비율이 50% 이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 70%(84문항) 이상인 자
과목별 학습방법
펀드일반
펀드일반에 대한 법규. 직무윤리. 펀드구성 및 이해 펀드 운용, 실무 등을 다루고 있어 파생상품이나 부동산 펀드보다는 신중하게 접근하여야 합니다.
파생상품펀드
파생상품펀드에 대한 법규. 투자 리스크관리 등에 대해 다루고 있으나, 출제되는 문항별로 전략적 접근이 필요합니다. 영업과 투자 리스크 관리 등. 내용위주로 학습 하며, 법규 등을 잘 살펴보아야합니다.
부동산펀드
부동산 펀드에 대한 리스크관리 법규 영업 투자 등에 대해 다루고 있으며 가장 핵심적인 유형별 펀드의 리스크를 분석하고 활용할 수 있는 학습을 하여야 할것입니다.
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