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  자격정보 > 자산관리사(FP) 자격안내   
자산관리사(FP) 개요
금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가
2016년도 자산관리사(FP) 자격시험 일정
회차 시험일 원서접수 합격자발표
37회 04.09(토) 03.08 ~ 03.15 04.22(금)
38회 07.23(토) 06.21 ~ 06.28 08.05(금)
39회 11.05(토) 10.04 ~ 10.11 11.18(금)
서울, 부산, 대구, 광주, 대전, 전주, 춘천, 제주 지역에서 실시
시험과목 및 배점안내
구분 시험과목 세부내용(출제문항수) 배점 시험시간
1부 자산관리 기본지식 재무설계의 의의 및 재무설계 프로세스(10) 40 1교시 : 100분
(09:00~10:40)
경제동향분석 및 예측(15)
법률(15)
세무설계 소득세(4) 40
금융소득종합과세(8)
양도소득세(8)
상속·증여세(16)
취득세 및 재산세·종합부동산세(4)
보험 및 은퇴설계 보험설계(10) 20
은퇴설계(10)
소계     100점 100
2부 금융자산 투자설계 금융상품(16) 70 2교시 : 100분
(11:00~12:40)
주식투자(15)
채권투자(15)
파생금융상품투자(12)
금융상품 투자설계 프로세스(12)
비금융자산
투자설계
부동산 상담 사전 준비(9) 30
부동산 시장 및 정책 분석(9)
부동산 투자전략(9)
보유 부동산자산관리 전략(3)
소계     100점 100
합계 200점 200분
시험접수 및 합격기준
응시자격   제한없음
기타사항   검정시험 결과 1부시험 또는 2부시험만을 합격한 자는 연속되는 다음 3회(년수 제한 2년)의 검정시험에 한하여 합격한 부문의 시험을 면제(2009년 제18회 시험부터 적용)
문제형식 객관식 5지선다형
접수처   ⇒ 오프라인 : 서울특별시 종로구 삼청동 28-1 한국금융연수원 자격검정사업부
  ⇒ 온라인 : 한국금융연수원 홈페이지(http://www.kbi.or.kr)
합격기준    다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우
  1. 시험과목별로 40점 미만(100점 만점 기준)이 없어야 하고
  2. 1부 평균, 2부 평균이 각각 60점(100점 만점 기준) 이상이어야 함
  ※ 평균은 총 득점을 총 배점으로 나눈 백분율임
  ※ 1부 또는 2부 시험만 합격요건을 갖춘 경우는 부분합격자로 인정
과목별 학습방법
FP기본지식
기초적인 지식을 쌓을 수 있는 과목으로 고객재무관리와 경제 상황 파악 등에 대한 전반적인 내용을 이해하시고, 깊숙이 파고드는 것보다 기본개념과 용어에 대한 확실한 이해가 필수적입니다.
법률 및 세부
무조건 암기하는 것보다 그 법률이 왜 만들어진 이유와 개정되어진 이유를 생각하면서 기본적인 이해를 하면서 암기하는 것이 중요합니다. 세무의 경우는 계산하는 순서를 정리하는 방법이 이해하기 쉽습니다.
보험설계 및 은퇴설계
처음부터 상세한 내용을 천천히 공부하는 것보다는 전체적으로 한번 훑어보면서 기본개념을 세운 다음, 다시 한번 천천히 학습하면서 이해하는 것이 중요합니다.
자산운용1(금융자산)
가장 배점이 높은 과목으로 난이도 또한 높은 과목입니다.
주식의 경우에는 기본적 분석보다 기술적 분석에 대한 내용이 많이 나옵니다. 그중에서 풋, 콜 패리티와 각 주식의 차이점에 대해서 이해를 하셔야 됩니다.
암기하는 것보다는 차트가 반전형인지 지속형인지 구분할 수 있으셔야 합니다. 채권부분에서는 듀레이션의 이해와 할인율만 공부하시면 됩니다. 파생상품은 처음 접하기에 까다로운 과목으로 많은 문제를 풀어 보시는게 시험시에도 많은 도움이 되실겁니다.
금융상품은 전체적으로 암기부분이지만 비슷한 상품을 비교하면서 차이점을 정리하세요.
자산운용2(부동산)
부동산 과목은 기본 법률들을 숙지 한 후에 사례위주로 공부를 해보세요. 어떤 사례가 어떻게 마무리가 되었는지 등을 생각하면 법률 및 세부 과목에서 했던 것처럼 쉽게 접근이 가능합니다.
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