금융기관 영업부서 (재테크팀, PB팀)에서 고객에 대한 각종 자료를 수집 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가
자격시험일정
회차
시험일
인터넷접수
합격자발표
제22회
2011. 03. 26(토)
2011. 02. 22(화) ~ 03. 02(수)
2011. 04. 15(금)
제23회
2011. 07. 23(토)
2011. 06. 21(화) ~ 06. 28(화)
2011. 08. 12(금)
제24회
2011. 11. 26(토)
2011. 10. 25(화) ~ 11. 01(화)
2011. 12. 16(금)
서울, 부산, 대구, 광주, 대전, 전주, 춘천, 제주 지역에서 실시
시험과목 및 배점안내
시험과목
세부내용(출제문항수)
문항
배점
1부 자산기본 및 관리 (09:00~10:40)
FP기본지식
고객재무관리
10
25
경제동향분석 및 예측
15
법률 및 세무
금융거래관련 법률
15
50
세무
35
보험설계 및 은퇴설계
위험관리와 보험설계
15
25
퇴직설계와 연금
5
상속계획
5
계
100
100
2부 자산운용 (11:00~12:40)
자산운용 | (금융자산)
금융상품
35
70
주식투자
14
채권투자
13
파생금융상품
8
자산운용 || (부동산)
부동산 기본지식
15
30
부동산 취득과 활용
15
계
100
100
합계
200
200
시험접수 및 합격기준
응시자격
제한없음
기타사항
검정시험의 일부 면제 (검정시험 결과 1부 시험 또는 2부 시험만 합격한 자는 바로 다음 회에 실시하는 검정시험에 한하여 합격한 부분의 시험을 면제)
문제형식
객관식 5지선다형
접수처
⇒ 오프라인 : 서울특별시 종로구 삼청동 28-1 한국금융연수원 자격검정사업부 ⇒ 온라인 : 한국금융연수원 홈페이지(http://www.kbi.or.kr)
시험 응시료
40,000원 재 응시(28,000원), 3회 이상 응시(20,000원)
합격기준
⇒ 각 부별 40점(100점 만점 기준)이상 득점자 중에서 전체 시험 부별 평균이 60점 이상을 득점한 자 ⇒ 부분합격제 : 1,2부별로 구분 및 부분합격 인정
과목별 학습방법
FP기본지식
기초적인 지식을 쌓을 수 있는 과목으로 고객재무관리와 경제 상황 파악 등에 대한 전반적인 내용을 이해하시고, 깊숙이 파고드는 것보다 기본개념과 용어에 대한 확실한 이해가 필수적입니다.
법률 및 세부
무조건 암기하는 것보다 그 법률이 왜 만들어진 이유와 개정되어진 이유를 생각하면서 기본적인 이해를 하면서 암기하는 것이 중요합니다. 세무의 경우는 계산하는 순서를 정리하는 방법이 이해하기 쉽습니다.
보험설계 및 은퇴설계
처음부터 상세한 내용을 천천히 공부하는 것보다는 전체적으로 한번 훑어보면서 기본개념을 세운 다음, 다시 한번 천천히 학습하면서 이해하는 것이 중요합니다.
자산운용1(금융자산)
가장 배점이 높은 과목으로 난이도 또한 높은 과목입니다.
주식의 경우에는 기본적 분석보다 기술적 분석에 대한 내용이 많이 나옵니다. 그중에서 풋, 콜 패리티와 각 주식의 차이점에 대해서 이해를 하셔야 됩니다. 암기하는 것보다는 차트가 반전형인지 지속형인지 구분할 수 있으셔야 합니다. 채권부분에서는 듀레이션의 이해와 할인율만 공부하시면 됩니다. 파생상품은 처음 접하기에 까다로운 과목으로 많은 문제를 풀어 보시는게 시험시에도 많은 도움이 되실겁니다.
금융상품은 전체적으로 암기부분이지만 비슷한 상품을 비교하면서 차이점을 정리하세요.
자산운용2(부동산)
부동산 과목은 기본 법률들을 숙지 한 후에 사례위주로 공부를 해보세요. 어떤 사례가 어떻게 마무리가 되었는지 등을 생각하면 법률 및 세부 과목에서 했던 것처럼 쉽게 접근이 가능합니다.
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